Alternativní investice: investiční platina

Pokud máte zájem obchodovat na burze i méně obvyklé komodity, dnes se seznámíme s jednou z vůbec nejdražších na trhu, kterou je investiční platina.

Drtivá většina dnešní platiny na trhu se těží v Jihoafrické republice a Zimbabwe a její cena se dlouhodobě v průměru pohybuje kolem 1600 USD za trojskou unci. Cena platiny spočívá v její vzácnosti a zároveň vysoké poptávce způsobené jejím užitím nejen ve šperkařství, ale také v průmyslu. Platina stejně jako zlato či stříbro fascinovala a přitahovala pozornost lidí po celá tisíciletí. Díky své estetické hodnotě a neztrácejícímu se lesku se pro výrobu šperků používala už od starověku, při výrobě automobilů a motorů letadel poté oceníme její odolnost a stálost. Mezi další praktické vlastnosti platiny patří kromě dobré kujnosti a tažnosti navíc i její středně dobrá tepelná a elektrická vodivost.

Velkou výhodou oproti zlatu je právě šíře možného využití, která zajišťuje, že poptávka po platině bude v příštích letech i nadále stoupat. Do karet platině hraje i technologický pokrok, který nachází stále nové a nové příležitosti užití tohoto drahého kovu. Asi 43 % dnešní celosvětové produkce platiny skončí v automobilovém průmyslu, zatímco 23 % zpracuje šperkařský průmysl a rafinace ropy využívá asi 3 % celkové těžby.

Pokračující globální oteplování a jeho dopady nutí vyspělé státy poohlížet se po jiných než fosilních zdrojích energie a hotová revoluce v tomto ohledu čeká i automobilový průmysl. Otázka zdali nové typy motorů zvýší, nebo naopak sníží celosvětovou potřebu platiny, zůstává stále otevřená.

Kromě automobilového průmyslu nachází platina široké uplatnění i při výrobě počítačů a jiných elektronických zařízení. V tomto ohledu bude pro cenu platiny rozhodující růst střední třídy v lidnatých rozvojových ekonomikách Číny a Indie. Větší množství lidí schopných dovolit si tato zařízení může rapidně zvýšit poptávku po platině na světových trzích. Naopak globální ekonomická recese bude mít na spotřebu platiny negativní vliv, v tom se však tento drahý kov neliší od většiny ostatních komodit. Zatímco zlato a stříbro jsou primárně chápány jako hlavní uchovatelé hodnot v časech, kdy akciové indexy strádají a globální ekonomice se nedaří, platina je mnohem více svázána s průmyslovou výrobou a její cena klesá a roste společně s globálním ekonomickým růstem.


Ilustrační foto

Česká mincovna razí největší platinové medaile na světě, jedna stojí skoro 700 tisíc korun

Komodity, Drahé kovy | 19.11.2016 15:10 | fa ra | Diskuze

Česká mincovna v Jablonci nad Nisou razí unikátní platinové medaile s motivem Hospitalu Kuks. Jde o poslední medaili ze série věnované architektonickým skvostům.


Platina má před sebou obtížné období. Rok 2017 přinese přebytek této komodity na světových trzích

Britská společnost Johnson Matthey zabývající se mimo jiné také zpracováním platiny ve své včerejší zprávě upozornila obchodníky na hrozící možnost přebytku drahého kovu na trzích.

Překvapení! Zlato a platina naznačují růst akciového trhu!

Komodity, Drahé kovy | 29.08.2016 12:01 | Miloš Kotek | Diskuze

Střednědobé vyhlídky akciového trhu jsou nyní nejnadějnější za posledních pět let. Jiné analýzy tvrdí opak. Podívejme se na rozbor.

Cena platiny a cena palladia letí vzhůru

Cena drahých kovů - platiny a palladia - letí vzhůru. Většina průmyslových kovů a nerostů zaznamenala dobrý týden i měsíc, a to dokonce včetně energetického uhlí a železné rudy. I drahé kovy jsou stále v centru dění.

Které komodity bude vyžadovat „výroba“ vojáka budoucnosti?

Nové pokročilé zbrojní projekty v USA dávají tušit, že komodity jako platina, nikl, titan, molybden, chrom či mangan budou v budoucnu čím dál tím žádanější.  

Cena paladia a stejně tak i cena platiny letos ještě vzroste. Růst bude i cena zlata

Komodity, ETF, USA a Kanada, Drahé kovy | 18.05.2016 07:12 | V Z | Diskuze

Cena platiny a stejně tak i cena paladia letos dosáhne vrcholu na úrovni minim roku 2014 a pak poklesne, protože pozornost investorů není zaměřena na tyto vzácné kovy, ale na zlato. Vyplývá to z průzkumu provedeného serverem Financial Times.

Hrozící brexit bude pro zlato a další drahé kovy motorem růstu, věří v investiční bance Berenberg

Investiční banka Berenberg sází před blížícím se referendem o setrvání Velké Británie v EU na zlato.

Jaké dopady by měla vyšší produkce elektromobilů na trh se vzácnými kovy?

Prodejům automobilů v současnosti stále jednoznačně dominují vozy s benzínovými/dieselovými motory. Přestože výroba funkčních elektromobilů (při relativně rozumných nákladech) již dávno není hudbou budoucnosti, na jejich masivnější rozšíření si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Hedge fondy směřují své investice do drahých kovů. Cena zlata dále poroste, věří investiční manažeři

Cena zlata od počátku roku výrazně roste, dokonce nejvíce od roku 1975, hedge fondy přesto věří, že rally pro investiční zlato ještě zdaleka neskončila a navyšují své investice, uvedla agentura Bloomberg.

Pomohou bakterie s hledáním ložisek platiny?

Vědci z australského Adelaide nedávno blíže popsali roli, kterou hrají některé skupiny bakterií při vzniku a oběhu platinových kovů v půdě a sedimentech. Závěry biogeochemického výzkumu mohou být využity v rámci prospekce a těžby těchto kovů.

Amplats vykazuje nečekaně vysoké odpisy a dramaticky snižuje odhad zisků

Největší producent platiny na světě, společnost Anglo American Ltd. (AAL) dnes oznámila, že očekává ztráty způsobené snížením účetní hodnoty aktiv ve výši 851 milionů USD, což přispělo ke snížení odhadů výnosů za rok 2015.

Základní věci, které byste měli vědět před koupí zlatých mincí

Než se pustíte do koupě zlatých mincí nebo slitků, měli byste si udělat vlastní průzkum a získat informace od někoho jiného než jen od prodejce, který se Vám pokouší mince či slitky prodat.

Anglo American tone ve finančních potížích. Prodej akcií jeho diamantového byznysu De Beers je na obzoru

Komodity, Akcie, IPO, Jižní Amerika | 01.12.2015 16:47 | wa pe | Diskuze

Anglo American Plc., druhý nejhůře si vedoucí titul na Financial Times Stock Exchange 100 by mohl získat více jak 10 miliard USD prodejem své firmy De Beers zabývající se těžbou a obchodováním s diamanty.

Platina

13.11.2015 11:21 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Platina je chemický prvek s označením Pt (platinum). Jde o ušlechtilý kov s atomovým číslem 78. Je to chemicky velmi odolný, ušlechtilý, těžký, kujný a tažný kov. Má lesklou bílou barvu podobnou stříbru. Bod tání má 1768 °C, bod varu 3825 °C. Je dobře elektricky i tepelně vodivá. V přírodě se vyskytuje pouze ve formě ryzího kovu, společně s ostatními drahými kovy jako je rhodium, paladium a iridium.

Používá se pro výrobu chemického nádobí, dále jako katalyzátor chemických reakcí (hlavní složka katalyzátorů výfukových plynů). Své použití nachází v léčbě, jako složka cytostatik a v dentální péči. Část se používá ve šperkařství.

Nejbohatší světová naleziště jsou v jižní Africe, kde se těží až ve čtyřkilometrové hloubce. Existují však i naleziště, kde se hornina s jemně rozptýlenými částečkami kovu těží povrchově. Dále se vyskytuje na Sibiři a Urale, další naleziště jsou v Severní Americe.

 

Největší producenti platinových kovů (2014)

Pořadí

Stát

Produkce (tun)

1

Jižní Afrika

148

2

Rusko

25,1

3

Zimbabwe

8,8

4

Kanada

3,9

5

USA

3,4

6

Ostatní státy

2,3

 

Platina se obchoduje na komoditním trhu prostřednictvím furures kontraktů. Alternativou k futures jsou fondy obchodované na akciové burze pomocí ETF, kde podkladovým aktivem je futures na platinu. Další možností je investice prostřednictvím CFD (cotract for difference). Je to investice do finančního derivátu založeného na smlouvě mezi investorem a brokerem o tom, že když cena podkladového média vytvoří zisk, vyplatí broker investorovi při ukončení obchodu rozdíl, mezi nákupní a prodejní cenou. Pokud vývoj vytvoří ztrátu, zaplatí tuto ztrátu investor brokerovi. CFD na platinu obvykle nabízí forexoví brokeři.

Další možností jsou investice přímo do akcií těžebních firem, nebo průmyslových sektorů, které platinu využívají. Jedná se například o automobilový průmysl.

Platina má komoditní zkratku PL, obchodní kontrakt tvoří 50 trojských uncí a hlavní komoditní burzou je NYMEX. Kontraktační měsíce jsou FJNV (leden, duben, červenec, říjen). Hodnota bodu je 50 USD, nejmenší cenový pohyb je 1/10 bodu = 5 USD.

 

Výhody a nevýhody obchodování platiny

Jde o komoditu silně závislou na poptávce z jednoho průmyslového sektoru. Poptávka ze směru uchování hodnoty jako drahého kovu je významně menší. Hlavním rizikem při obchodování s platinou je velikost trhu, který není zrovna největší, a tudíž zde může dojít k nečekaným výkyvům v ceně. Další problém je nevyvážená nabídka, protože hlavní producenti platiny jsou jen z několika zemí a tak výpadek v těžbě může mít vliv na cenu. Dalším rizikovým faktorem je velikost světových zásob. Světové zásoby se zmenšují a to by mělo mít vliv na růst cen.

Cena platiny | Investiční platina

 

 


Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem



Související články

Akcie společností těžících kovy budou v roce 2017 na vzestupu, tvrdí analytici Citigroup

Analytici Citigroup změnili svůj výhled pro těžební sektor v roce 2017 z medvědího na býčí. Investiční doporučení pro akcie BHP Billiton (BHP +1,9 %) a Rio Tinto (RIO +1,1 %)

Světová poptávka po benzinu zřejmě klesne

Podle předpovědí Mezinárodní energetické agentury (IEA) dojde ve světovém vývoji v příštích 25 letech zřejmě k poklesu spotřeby benzínu, zejména v důsledku využívání automobilů s účinnějšími motory a nástupu elektromobilů z dílen nových hráčů, jako je například Tesla Motors Inc.

Ilustrační foto

Česká mincovna razí největší platinové medaile na světě, jedna stojí skoro 700 tisíc korun

Česká mincovna v Jablonci nad Nisou razí unikátní platinové medaile s motivem Hospitalu Kuks. Jde o poslední medaili ze série věnované architektonickým skvostům.



Čti více

Analytici Bernstein vidí ve fúzi General Electric a Baker Hughes dlouhodobý potenciál

Fúze divize ropy a zemního plynu General Electric (GE) a společnosti Baker Hughes má potenciál konkurovat firmě Schlumberger, jedná se však o běh na dlouhou trať, varují analytici Bernstein.

Ukrajina a Rusko se blíží shodě v otázce dodávek plynu

Rusko a Ukrajina učinily pokrok při dnešním jednání o dodávkách a tranzitu zemního plynu. Třístranné jednání zprostředkované Evropskou unií bylo první od loňského listopadu, kdy Kyjev přestal kupovat ruský plyn, uvedla agentura Bloomberg.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.