Alternativní investice: investiční platina

Pokud máte zájem obchodovat na burze i méně obvyklé komodity, dnes se seznámíme s jednou z vůbec nejdražších na trhu, kterou je investiční platina.

Drtivá většina dnešní platiny na trhu se těží v Jihoafrické republice a Zimbabwe a její cena se dlouhodobě v průměru pohybuje kolem 1600 USD za trojskou unci. Cena platiny spočívá v její vzácnosti a zároveň vysoké poptávce způsobené jejím užitím nejen ve šperkařství, ale také v průmyslu. Platina stejně jako zlato či stříbro fascinovala a přitahovala pozornost lidí po celá tisíciletí. Díky své estetické hodnotě a neztrácejícímu se lesku se pro výrobu šperků používala už od starověku, při výrobě automobilů a motorů letadel poté oceníme její odolnost a stálost. Mezi další praktické vlastnosti platiny patří kromě dobré kujnosti a tažnosti navíc i její středně dobrá tepelná a elektrická vodivost.

Velkou výhodou oproti zlatu je právě šíře možného využití, která zajišťuje, že poptávka po platině bude v příštích letech i nadále stoupat. Do karet platině hraje i technologický pokrok, který nachází stále nové a nové příležitosti užití tohoto drahého kovu. Asi 43 % dnešní celosvětové produkce platiny skončí v automobilovém průmyslu, zatímco 23 % zpracuje šperkařský průmysl a rafinace ropy využívá asi 3 % celkové těžby.

Pokračující globální oteplování a jeho dopady nutí vyspělé státy poohlížet se po jiných než fosilních zdrojích energie a hotová revoluce v tomto ohledu čeká i automobilový průmysl. Otázka zdali nové typy motorů zvýší, nebo naopak sníží celosvětovou potřebu platiny, zůstává stále otevřená.

Kromě automobilového průmyslu nachází platina široké uplatnění i při výrobě počítačů a jiných elektronických zařízení. V tomto ohledu bude pro cenu platiny rozhodující růst střední třídy v lidnatých rozvojových ekonomikách Číny a Indie. Větší množství lidí schopných dovolit si tato zařízení může rapidně zvýšit poptávku po platině na světových trzích. Naopak globální ekonomická recese bude mít na spotřebu platiny negativní vliv, v tom se však tento drahý kov neliší od většiny ostatních komodit. Zatímco zlato a stříbro jsou primárně chápány jako hlavní uchovatelé hodnot v časech, kdy akciové indexy strádají a globální ekonomice se nedaří, platina je mnohem více svázána s průmyslovou výrobou a její cena klesá a roste společně s globálním ekonomickým růstem.


Anglo American Platinum vykázal za rok 2016 zisk

Největší světový producent platiny Anglo American Platinum Ltd. (AMS.JO) ve středu oznámil čistý zisk za rok 2016 v hodnotě 632 milionů jihoafrických randů (48,3 milionu USD).


Z drahých kovů mělo loni nejvyšší výnos lithium

Z komodit loni nejvíce vzrostla cena plynu (o 53 procent), ropy (45 procent) a elektřiny (24 procent). Z drahých kovů přineslo nejvyšší výnos lithium (25 procent), stříbro (16 procent) a zlato s diamanty (po devíti procentech).

Doprovodná ilustrace

Společnost Anglo American oznámila výsledky za rok 2016

Těžařská společnost Anglo American uvedla, že obecný růst produkce v loňském roce zbrzdil strmý pokles těžby mědi v chilském dole Los Bronces (o 19 %).

UBS Wealth Management: TOP 10 investičních doporučení pro rok 2017

V roce 2017 byli investoři vystaveni stále více polarizovanému politickému prostředí. Brexit, výsledek amerických prezidentských voleb i nadcházející volby a hlasování v evropských zemích nejistotu investorů ještě více prohloubí.

Ilustrační foto

Africký těžař ovládne jediného producenta platiny a palladia v USA

USA a Kanada, Drahé kovy | 10.12.2016 11:09 | fa ra | Diskuze

Jihoafrická společnost Sibanye Gold koupí za 2,2 miliardy USD (56,3 miliardy Kč) americkou firmu Stillwater Mining. Ta je jediným těžařem platiny a palladia v USA a největším primárním producentem kovů z tzv. platinové skupiny mimo JAR a Rusko.

Ilustrační foto

Česká mincovna razí největší platinové medaile na světě, jedna stojí skoro 700 tisíc korun

Komodity, Drahé kovy | 19.11.2016 15:10 | fa ra | Diskuze

Česká mincovna v Jablonci nad Nisou razí unikátní platinové medaile s motivem Hospitalu Kuks. Jde o poslední medaili ze série věnované architektonickým skvostům.

Platina má před sebou obtížné období. Rok 2017 přinese přebytek této komodity na světových trzích

Britská společnost Johnson Matthey zabývající se mimo jiné také zpracováním platiny ve své včerejší zprávě upozornila obchodníky na hrozící možnost přebytku drahého kovu na trzích.

Překvapení! Zlato a platina naznačují růst akciového trhu!

Komodity, Drahé kovy | 29.08.2016 12:01 | Miloš Kotek | Diskuze

Střednědobé vyhlídky akciového trhu jsou nyní nejnadějnější za posledních pět let. Jiné analýzy tvrdí opak. Podívejme se na rozbor.

Cena platiny a cena palladia letí vzhůru

Cena drahých kovů - platiny a palladia - letí vzhůru. Většina průmyslových kovů a nerostů zaznamenala dobrý týden i měsíc, a to dokonce včetně energetického uhlí a železné rudy. I drahé kovy jsou stále v centru dění.

Které komodity bude vyžadovat „výroba“ vojáka budoucnosti?

Nové pokročilé zbrojní projekty v USA dávají tušit, že komodity jako platina, nikl, titan, molybden, chrom či mangan budou v budoucnu čím dál tím žádanější.  

Cena paladia a stejně tak i cena platiny letos ještě vzroste. Růst bude i cena zlata

Komodity, ETF, USA a Kanada, Drahé kovy | 18.05.2016 07:12 | V Z | Diskuze

Cena platiny a stejně tak i cena paladia letos dosáhne vrcholu na úrovni minim roku 2014 a pak poklesne, protože pozornost investorů není zaměřena na tyto vzácné kovy, ale na zlato. Vyplývá to z průzkumu provedeného serverem Financial Times.

Hrozící brexit bude pro zlato a další drahé kovy motorem růstu, věří v investiční bance Berenberg

Investiční banka Berenberg sází před blížícím se referendem o setrvání Velké Británie v EU na zlato.

Jaké dopady by měla vyšší produkce elektromobilů na trh se vzácnými kovy?

Prodejům automobilů v současnosti stále jednoznačně dominují vozy s benzínovými/dieselovými motory. Přestože výroba funkčních elektromobilů (při relativně rozumných nákladech) již dávno není hudbou budoucnosti, na jejich masivnější rozšíření si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Hedge fondy směřují své investice do drahých kovů. Cena zlata dále poroste, věří investiční manažeři

Cena zlata od počátku roku výrazně roste, dokonce nejvíce od roku 1975, hedge fondy přesto věří, že rally pro investiční zlato ještě zdaleka neskončila a navyšují své investice, uvedla agentura Bloomberg.

Pomohou bakterie s hledáním ložisek platiny?

Vědci z australského Adelaide nedávno blíže popsali roli, kterou hrají některé skupiny bakterií při vzniku a oběhu platinových kovů v půdě a sedimentech. Závěry biogeochemického výzkumu mohou být využity v rámci prospekce a těžby těchto kovů.

Amplats vykazuje nečekaně vysoké odpisy a dramaticky snižuje odhad zisků

Největší producent platiny na světě, společnost Anglo American Ltd. (AAL) dnes oznámila, že očekává ztráty způsobené snížením účetní hodnoty aktiv ve výši 851 milionů USD, což přispělo ke snížení odhadů výnosů za rok 2015.

Základní věci, které byste měli vědět před koupí zlatých mincí

Než se pustíte do koupě zlatých mincí nebo slitků, měli byste si udělat vlastní průzkum a získat informace od někoho jiného než jen od prodejce, který se Vám pokouší mince či slitky prodat.

Anglo American tone ve finančních potížích. Prodej akcií jeho diamantového byznysu De Beers je na obzoru

Komodity, Akcie, IPO, Jižní Amerika | 01.12.2015 16:47 | wa pe | Diskuze

Anglo American Plc., druhý nejhůře si vedoucí titul na Financial Times Stock Exchange 100 by mohl získat více jak 10 miliard USD prodejem své firmy De Beers zabývající se těžbou a obchodováním s diamanty.

Platina

13.11.2015 11:21 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Platina je chemický prvek s označením Pt (platinum). Jde o ušlechtilý kov s atomovým číslem 78. Je to chemicky velmi odolný, ušlechtilý, těžký, kujný a tažný kov. Má lesklou bílou barvu podobnou stříbru. Bod tání má 1768 °C, bod varu 3825 °C. Je dobře elektricky i tepelně vodivá. V přírodě se vyskytuje pouze ve formě ryzího kovu, společně s ostatními drahými kovy jako je rhodium, paladium a iridium.

Používá se pro výrobu chemického nádobí, dále jako katalyzátor chemických reakcí (hlavní složka katalyzátorů výfukových plynů). Své použití nachází v léčbě, jako složka cytostatik a v dentální péči. Část se používá ve šperkařství.

Nejbohatší světová naleziště jsou v jižní Africe, kde se těží až ve čtyřkilometrové hloubce. Existují však i naleziště, kde se hornina s jemně rozptýlenými částečkami kovu těží povrchově. Dále se vyskytuje na Sibiři a Urale, další naleziště jsou v Severní Americe.

 

Největší producenti platinových kovů (2014)

Pořadí

Stát

Produkce (tun)

1

Jižní Afrika

148

2

Rusko

25,1

3

Zimbabwe

8,8

4

Kanada

3,9

5

USA

3,4

6

Ostatní státy

2,3

 

Platina se obchoduje na komoditním trhu prostřednictvím furures kontraktů. Alternativou k futures jsou fondy obchodované na akciové burze pomocí ETF, kde podkladovým aktivem je futures na platinu. Další možností je investice prostřednictvím CFD (cotract for difference). Je to investice do finančního derivátu založeného na smlouvě mezi investorem a brokerem o tom, že když cena podkladového média vytvoří zisk, vyplatí broker investorovi při ukončení obchodu rozdíl, mezi nákupní a prodejní cenou. Pokud vývoj vytvoří ztrátu, zaplatí tuto ztrátu investor brokerovi. CFD na platinu obvykle nabízí forexoví brokeři.

Další možností jsou investice přímo do akcií těžebních firem, nebo průmyslových sektorů, které platinu využívají. Jedná se například o automobilový průmysl.

Platina má komoditní zkratku PL, obchodní kontrakt tvoří 50 trojských uncí a hlavní komoditní burzou je NYMEX. Kontraktační měsíce jsou FJNV (leden, duben, červenec, říjen). Hodnota bodu je 50 USD, nejmenší cenový pohyb je 1/10 bodu = 5 USD.

 

Výhody a nevýhody obchodování platiny

Jde o komoditu silně závislou na poptávce z jednoho průmyslového sektoru. Poptávka ze směru uchování hodnoty jako drahého kovu je významně menší. Hlavním rizikem při obchodování s platinou je velikost trhu, který není zrovna největší, a tudíž zde může dojít k nečekaným výkyvům v ceně. Další problém je nevyvážená nabídka, protože hlavní producenti platiny jsou jen z několika zemí a tak výpadek v těžbě může mít vliv na cenu. Dalším rizikovým faktorem je velikost světových zásob. Světové zásoby se zmenšují a to by mělo mít vliv na růst cen.

Cena platiny | Investiční platina

 

 


Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem



Související články

Cena ropy na světových trzích dnes oslabuje v reakci na rostoucí zásoby

Ceny ropy v závěru týdne klesají, severomořský Brent ale zůstává nad hranicí 55 dolarů za barel.

Indie možná omezí dotace na nákup potaše. Které akcie jsou v ohrožení?

Indická vláda uvažuje o omezení dotací na nákup potaše o 17 % v příštím roce, země je přitom světový importér potaše číslo jedna.

Cena kobaltu rychle roste. Hlad po tomto kovu způsobuje jeho využití v elektromobilech

Investoři stále více nakupují kobalt kvůli obavám z nedostatku tohoto kovu, který je důležitou součástí lithium-iontových baterií používaných v elektrických autech.

Ilustrační obrázek

Vzhledem ke zpomalení čínského realitního trhu lze brzké zotavení trhu s ocelí očekávat jen těžko

Podle manažera Academia Capital LLC a bývalého analytika Citigroup Ivana Szpakowského bude letos světový trh s ocelí ovlivněn především situací na čínském realitním trhu.

Rio Tinto předá jeden ze svých diamantových dolů indickému státu

Těžařská společnost Rio Tinto (NYSE:RIO) uvedla, že svůj diamantový důl Bunder v Indii předá vládě státu Madhya Pradesh.

Místo uranu lithium, navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci své surovinové politiky státu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nebude navrhovat těžbu nového ložiska uranu v Česku. Na veřejném projednání surovinové politiky ČR to dnes uvedl náměstek ministra průmyslu Jiří Koliba.



Čti více
Ilustrační obrázek

Čínské rafinerie zvyšují dovoz těžké ropy z USA

Po plánovaném snížení produkce ropy ze strany Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se nezávislé čínské rafinérky spoléhají na dovoz těžké ropy z USA a Kanady.

Ilustrační obrázek

Český trh se zlatými šperky roste

Český trh se zlatými šperky loni opět mírně vzrostl. Puncovní úřad opatřil ochrannou známkou 939.000 zlatých šperků, meziročně o 13 procent víc.

Ilustrační obrázek

Investiční zlaté mince jsou opět hitem. Austrálie jen stěží stačí pokrývat zvýšenou poptávku z USA, Německa a dalších zemí

Mincovna v australském Perthu jen stěží stačí pokrývat zvýšenou poptávku po svých investičních zlatých mincích. Cena zlata posiluje v reakci na geopolitické napětí i rostoucí inflaci.

Cena ropy mírně zpevňuje

Ceny ropy na světových trzích na počátku týdne mírně zpevňují.

EU spotřebovává méně energie než před 25 lety

Nehledě na růst ekonomiky, který se v mezičase uskutečnil, spotřebovávají momentálně občané a podniky v EU méně energie, než tomu bylo před pětadvaceti lety.

Ilustrační obrázek

Cena zlata zůstává před FOMC v úzkém rozmezí

Zlato se v pondělí obchoduje defenzivně. Jeho cena se pohybuje v úzkém rozmezí a vykazuje minimální ztráty okolo hranice 1 235 dolarů za unci.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.