Podílové fondy v roce 2015 svým investorům spíše prodělaly

04.01.2016 16:44 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Mezi podílovými fondy loni vydělaly hlavně ty akciové, které si v průměru připsaly výnos téměř tři procenta. Byly ovšem mezi nimi velké rozdíly. Konzervativní fondy investorům spíše prodělaly, dluhopisové a peněžního trhu v průměru 0,4 procenta, smíšené fondy dokonce 1,5 procenta. ČTK to zjistila z databáze serveru Penízenavíc.cz k 31. prosinci 2015.

Foto: Public Domain

 

 

"Vítězem roku 2015 se staly fondy zaměřené na Evropu, a to jak na poli akcií, tak i u dluhopisů. Poraženým pak rozvíjející se trhy v Asii a v Jižní Americe. Největším poraženým tohoto roku je ovšem konzervativní investor. Fondy peněžního trhu i dluhopisové fondy nemají pod vlivem kvantitativního uvolňování možnost připsat zajímavé zhodnocení," popsal vývoj na trhu analytik Broker Consulting Martin Novák.

Nákupy Evropské centrální banky ženou cenu státních dluhopisů vzhůru a kvůli tomu klesají výnosy těchto dluhopisů k nule či dokonce do záporu. Fondy peněžního trhu podle něj velmi obtížně překonávají i inflaci či dokonce jsou na tom hůř než například spořící účet u banky. Aby investor dosáhl zhodnocení je nucen investovat do stále rizikovějších aktiv, dodal.

Šéfredaktor serveru Penízenavíc.cz Petr Rozkošný upozornil na to, že z jednotlivých sektorů vykázaly nejvyšší zhodnocení loni akciové fondy zaměřené na biotechnologii a farmacii (13,7 procenta), Japonsko (13,2 procenta), technologii (11,3 procenta), západní Evropu (9,3 procenta) a nemovitosti (devět procent). Naopak největší propad zaznamenaly fondy investující do rozvíjejících se trhů (10,3 procenta), energetiky a plynárenství (10,5 procenta) a zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína - minus 14,9 procenta).

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl za tři čtvrtletí 2015 o 44 miliard na Kč na 367 miliard Kč. Celkem 79 procent majetku drží fyzické osoby a 21 procent právnické osoby. Také předloni vydělaly hlavně akciové fondy, které si v průměru připsaly výnos téměř pět procent. Úspěšné ale byly i dluhopisové fondy, které si připsaly průměrně přes čtyři procenta. Smíšené fondy byly v plusu o více než procento, fondy peněžního trhu okolo nuly.

 

Výnosy domácích podílových fondů v procentech:

 Fondy    2004       2005       2006       2007       2008       2009       2010       2011       2012      3. čtvrtletí 2013      2014       2015   
 akciové 6,5 16,6 7,5 0,6 -53,9 40 12,3 -14,3 14,7 10,1 5 2,8
 smíšené 8,4 7,8 4,0 1,2 -13,8 16,4 5,5 -5,4 7,9 2,8 1,8 -1,5
 dluhopisové 4,0 3,1 0,1 -0,2 - 5,7 14,5 3,5 1,4 9,7 -0,4 4,3 -0,4
 peněžního trhu   2,0 1,2 1,3 1,4 - 1,5 4,7 0,9 0,3 1,5 0 0 -0,4

 

 

Zdroj:čtk

Podobná témata
rusko, brazílie, indie, evropa, podílové fondy, dluhopisové fondy, fondy peněžního trhu, energetika, brics

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Mezi podílovými fondy letos vydělávají nejvíce ty akciové

Mezi podílovými fondy letos vydělávají nejvíce ty akciové, které si v průměru připsaly výnos přes sedm procent.



Čti více
Ilustrační foto

Evropské akcie příjemně rostou, německý akciový index DAX je zpět nad 11 tisíci body

Akcie na burzách v západní Evropě dnes pokračují v růstu a například hlavní index burzy ve Frankfurtu se po roce vrátil nad psychologicky důležitou hranici 11.000 bodů.

Ilustrační foto

Druhá největší polská banka Pekao bude vlastněná státem kontrolovanými institucemi

Největší polská pojišťovna PZU a polský rozvojový fond (PFR) se dohodly na převzetí téměř třetinového podílu v druhé největší polské bance Pekao.

Ilustrační foto

Co lze očekávat od dnešní ECB?

Evropská centrální banka (ECB) na dnešním zasedání svých guvernérů zřejmě dál prodlouží nákupy dluhopisů, jimiž podporuje hospodářský růst a snaží se v eurozóně podpořit inflaci. Doposud platilo, že ECB s nákupy skončí v březnu příštího roku.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.