Podílové fondy v roce 2015 svým investorům spíše prodělaly

04.01.2016 16:44 | Redakce W4T | Diskuze

Mezi podílovými fondy loni vydělaly hlavně ty akciové, které si v průměru připsaly výnos téměř tři procenta. Byly ovšem mezi nimi velké rozdíly. Konzervativní fondy investorům spíše prodělaly, dluhopisové a peněžního trhu v průměru 0,4 procenta, smíšené fondy dokonce 1,5 procenta. ČTK to zjistila z databáze serveru Penízenavíc.cz k 31. prosinci 2015.

Foto: Public Domain

 

 

"Vítězem roku 2015 se staly fondy zaměřené na Evropu, a to jak na poli akcií, tak i u dluhopisů. Poraženým pak rozvíjející se trhy v Asii a v Jižní Americe. Největším poraženým tohoto roku je ovšem konzervativní investor. Fondy peněžního trhu i dluhopisové fondy nemají pod vlivem kvantitativního uvolňování možnost připsat zajímavé zhodnocení," popsal vývoj na trhu analytik Broker Consulting Martin Novák.

Nákupy Evropské centrální banky ženou cenu státních dluhopisů vzhůru a kvůli tomu klesají výnosy těchto dluhopisů k nule či dokonce do záporu. Fondy peněžního trhu podle něj velmi obtížně překonávají i inflaci či dokonce jsou na tom hůř než například spořící účet u banky. Aby investor dosáhl zhodnocení je nucen investovat do stále rizikovějších aktiv, dodal.

Šéfredaktor serveru Penízenavíc.cz Petr Rozkošný upozornil na to, že z jednotlivých sektorů vykázaly nejvyšší zhodnocení loni akciové fondy zaměřené na biotechnologii a farmacii (13,7 procenta), Japonsko (13,2 procenta), technologii (11,3 procenta), západní Evropu (9,3 procenta) a nemovitosti (devět procent). Naopak největší propad zaznamenaly fondy investující do rozvíjejících se trhů (10,3 procenta), energetiky a plynárenství (10,5 procenta) a zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína - minus 14,9 procenta).

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl za tři čtvrtletí 2015 o 44 miliard na Kč na 367 miliard Kč. Celkem 79 procent majetku drží fyzické osoby a 21 procent právnické osoby. Také předloni vydělaly hlavně akciové fondy, které si v průměru připsaly výnos téměř pět procent. Úspěšné ale byly i dluhopisové fondy, které si připsaly průměrně přes čtyři procenta. Smíšené fondy byly v plusu o více než procento, fondy peněžního trhu okolo nuly.

 

Výnosy domácích podílových fondů v procentech:

 Fondy    2004       2005       2006       2007       2008       2009       2010       2011       2012      3. čtvrtletí 2013      2014       2015   
 akciové 6,5 16,6 7,5 0,6 -53,9 40 12,3 -14,3 14,7 10,1 5 2,8
 smíšené 8,4 7,8 4,0 1,2 -13,8 16,4 5,5 -5,4 7,9 2,8 1,8 -1,5
 dluhopisové 4,0 3,1 0,1 -0,2 - 5,7 14,5 3,5 1,4 9,7 -0,4 4,3 -0,4
 peněžního trhu   2,0 1,2 1,3 1,4 - 1,5 4,7 0,9 0,3 1,5 0 0 -0,4

 

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Velký indický investor do dluhopisů sází na to, že RBI přehání nebezpečí rostoucí inflace

Export zemního plynu z USA čeká v několika přístích letech výrazný růst. Kam nasměrovat investice?

Ilustrační obrázek

VIDEO: Podílové fondy a jejich výběr

EPS BlackRock překonal očekávání o 36 centů, tržby zaostaly

VIDEO: Pravidelné investování do podílových fondů

Nový index umožňuje traderům analyzovat vliv jednání o Brexitu



Čti více
Ilustrační foto

Ozvěny trhu: Červen rublu nepřeje

Ilustrační foto

Uplynulý týden na finančních trzích: Rozhovory o brexitu, ČEZ, Kofola

Ilustrační foto

Americké akcie zakončily týden smíšeně, pouze index Dow Jones nepatrně klesl

Nintendo díky úspěchu herní konzole Switch překonává v tržní kapitalizaci Sony

Technické úrovně na páru AUD/NZD podle forex analytiků NAB

Uber vyzývá své zaměstnance, aby neopouštěli společnost

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.