Zemědělské plodiny a produkty

Zemědělské plodiny jsou rostliny, které dávají člověku přímo či nepřímo nějaký užitek. Mezi ty, které můžete najít na komoditních trzích, a se kterými můžete efektivně obchodovat, najdete např. kávu, pšenici, kukuřici, ale také pomerančový koncentrát či cukr. Vzhledem k povaze těchto produktů je nezbytné sledovat nejen vývoj grafu, ale i různé fundamenty, mezi které patří v tomto odvětví především geopolitická situace a vývoj počasí.

Káva | Kakao | Bavlna | Kukuřice | Cukr | Pšenice | Sojové boby | Pomerančový koncentrát

 

Komodity

Nejasná zpráva o dalším vývoji amerického dolaru podle forex analytiků BofA Merrill Lynch

Na jedné straně slova prezidenta Donalda Trumpa, na straně druhé výroky předsedkyně FEDu, Janet Yellenové. Forex obchodníci se tento týden museli smířit s rozporuplnými signály ohledně dalšího vývoje amerického dolaru, tvrdí analytici BofA Merrill Lynch.


Otestuj se! Co víš o zlatě? Jsi Trader nebo Zelenáč?

Vyberte správné tvrzení.

a) Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě.
b) Dodávky od různých dodavatelů nejsou vzájemně zastupitelné.
c) Komoditou mohou být například osobní auta.
d) Mezi komodity nelze nikdy zařadit produkty živočišné výroby.

Celková úspěšnost splnění tohoto testu: 60%
11% uživatelů odpovědělo správně 10 otázek, 22% odpovědělo správně 9 otázek, 13% odpovědělo správně 8 otázek.


Související články

Jak investovat do kukuřice

Kukuřice je obecně vnímána především jako tradiční potravina, ale trh s touto zemědělskou komoditou je mnohem rozsáhlejší. Kukuřice se využívá především v krmivech pro zvířata. To znamená, že poptávka po kukuřici jako komoditě se řídí poptávkou po bílkovinách a růstem populace ve světě.

Jak na obchodování s komoditami? Nezapomeňte na tyto faktory

Pokud se ptáte, jak obchodovat na burze komodity, měli byste si především dávat  pozor na tyto faktory. 

Jak na obchodování s komoditami

Rostlinné a živočišné komodity se od kovů a dalších tzv. tvrdých komodit významně odlišují. Potravinové komodity jsou mnohem náchylnější vůči cenovým výkyvům a propadům v závislosti na spotřebitelské poptávce a pěstitelské sezóně a tedy i méně chráněné vůči vlivu tržních faktorů.

Pomerančový koncentrát

Pomerančový koncentrát a zmrazený pomerančový koncentrát (Frozen Concentrated Orange Juice (FCOJ) jsou komodity, které tvoří cenovou hladinu pro výrobce džusů a nealkoholických nápojů. Během historie se konzumovala pomerančová šťáva čerstvá, protože ji nebylo možné skladovat. Zmražení pomerančové šťávy uchovává její chuť a začalo se úspěšně používat od roku 1947.

Největšími světovými producenty jsou Brazílie, USA, Čína, Španělsko, Mexiko, Itálie, Egypt, Turecko Argentina, Japonsko, Maroko, Řecko, Jižní Afrika a Austrálie.

Pomerančový koncentrát pronikl i do filmu. Tvoří hlavní zápletku filmu Záměna (Trading places), kde Eddie Murphy a Dan Acroyd zobchodují kontrakt na pomerančový koncentrát proti svým vychytralým šéfům a tím je přivedou k bankrotu. Další zajímavostí je sázka zaměstnavatelů o jeden dolar, která má také původ v experimentu Turtle. Ovšem tam se sázeli milionáři o to, zda lze naučit obchodovat lidi, kteří to nikdy nedělali. Sázka prokázala, že lze.

Pomerančový koncentrát se obchoduje na komoditním trhu prostřednictvím furures kontraktů. Alternativou k futures jsou fondy obchodované na akciové burze pomocí ETF, kde podkladovým aktivem je futures na pomerančový koncentrát. Další možností je investice prostřednictvím CFD (cotract for difference). Je to investice do finančního derivátu založeného na smlouvě mezi investorem a brokerem o tom, že když cena podkladového média vytvoří zisk, vyplatí broker investorovi při ukončení obchodu rozdíl, mezi nákupní a prodejní cenou. Pokud vývoj vytvoří ztrátu, zaplatí tuto ztrátu investor brokerovi. CFD na pomerančový koncentrát obvykle nabízí forexoví brokeři..

Další možností jsou investice přímo do akcií potravinářského a zpracovatelského průmyslu a potravinářských společností. Jako u každé komodity je i cena pomerančového koncentrátu závislá na sezónních vlivech. V důsledku neúrody se může cena zvyšovat.

Pomerančový koncentrát má komoditní zkratku OJ a velikost komoditního kontraktu 15000 liber. Hlavní komoditní burzou je ICE. Kontraktační měsíce jsou FHKNUX (leden, březen, květen, červenec, září, listopad) velikost obchodního bodu je 150 USD, nejmenší cenový pohyb je 1/20 bodu, to odpovídá 7,5 USD.

 

Výhody a nevýhody obchodování pomerančového koncentrátu

Jde o sezónní komoditu, kterou ovlivňuje růstový cyklus a sklizeň. Hlavní sezónní růst ceny je v podzimních a zimních měsících. Z tohoto sezónního cyklu se dá těžit při investování. Nevýhodou je citlivost na neúrodu a na výši světových zásob.

 

Sojové boby

Sójové boby tvoří spolu s rýží a pšenicí většinu celosvětové spotřeby potravin. Ze sójových bobů se po zpracování jako samostatná komodita vyčlenilo sójové mléko, sójový olej a sójový šrot. Sója je luštěnina s vysokým obsahem proteinů. Používá se jako potravina, krmivo i jako surovina pro potravinářský průmysl (sójová omáčka). Kromě potravinářského průmyslu nachází sója použití také v kosmetickém průmyslu (oleje, mýdla) a ve výrobě bionafty.

 

Seznam největších světových producentů sójových bobů v roce 2012 (mil. tun)

USA 82,05
Brazílie 65,85
Argentina 40,1
Čína 12,8
Indie 11,5
Paraguay 8,35
Kanada 4,87
Uruguay 3
Ukrajina 2,41
Bolívie 2,4

 

Sójové boby se obchodují na komoditním trhu prostřednictvím furures kontraktů. Alternativou k futures jsou fondy obchodované na akciové burze pomocí ETF, kde podkladovým aktivem je futures na sójové boby. Další možností je investice prostřednictvím CFD (cotract for difference). Je to investice do finančního derivátu založeného na smlouvě mezi investorem a brokerem o tom, že když cena podkladového média vytvoří zisk, vyplatí broker investorovi při ukončení obchodu rozdíl, mezi nákupní a prodejní cenou. Pokud vývoj vytvoří ztrátu, zaplatí tuto ztrátu investor brokerovi. CFD na sójové boby obvykle nabízí forexoví brokeři.

Další možností jsou investice přímo do akcií potravinářských, nebo zemědělských společností. Jako u každé potravinářské komodity je i cena sójových bobů závislá na sezónních vlivech. V důsledku neúrody se může cena sójových bobů zvyšovat.

Sójové boby mají komoditní zkratku S a velikost komoditního kontraktu 5000 bušlů. Sójový šrot má komoditní zkratku SM a velikost kontraktu 100 tun. Sójový olej má komoditní zkratku BO a velikost kontraktu 60 tisíc liber. Hlavní komoditní burzou je CBOT. Kontraktační měsíce jsou FHKNQUX (leden, březen, květen, červenec, srpen, září, listopad). Hodnota bodu je 50 USD, nejmenší cenový pohyb je 1/4 bodu = 12,5 USD.

 

Výhody a nevýhody obchodování sójových bobů

Jde o sezónní komoditu, kterou ovlivňuje růstový cyklus a výše sklizně. Z tohoto sezónního cyklu se dá těžit při investování. Nevýhodou je citlivost na neúrodu, na výši světových zásob a na dotace při výrobě obnovitelných zdrojů energie, které ovlivňují cenu.

 

 

Pšenice

Pšenice je typickou komoditou, protože společně sójovými boby tvoří jednu ze dvou nejrozšířenějších potravin na světě. Je to zrno rostliny, které se používá jako potravina, krmivo, nebo jako surovina k další výrobě. Výhodou pšenice je dlouhá skladovatelnost a trvanlivost. Kromě pekařství má použití i ve výrobě škrobu, lihu, nebo piva.

 

Největší producenti přenice v roce 2014 (tis. tun)

1

Evropská unie (27 států)

155685

2

Čína

126000

3

Indie

95910

4

Rusko

59000

5

USA

55129

6

Kanada

29300

7

Pakistán

25000

8

Ukrajina

24750

9

Austrálie

24000

10

Turecko

15250

11

Irán

13000

12

Kazachstán

12996

13

Argentina

12500

14

Egypt

8200

15

Uzbekistán

7150

 

Pšenice se obchoduje na komoditním trhu prostřednictvím furures kontraktů. Alternativou k futures jsou fondy obchodované na akciové burze pomocí ETF, kde podkladovým aktivem je futures na pšenici. Další možností je investice prostřednictvím CFD (cotract for difference). Je to investice do finančního derivátu založeného na smlouvě mezi investorem a brokerem o tom, že když cena podkladového média vytvoří zisk, vyplatí broker investorovi při ukončení obchodu rozdíl, mezi nákupní a prodejní cenou. Pokud vývoj vytvoří ztrátu, zaplatí tuto ztrátu investor brokerovi. CFD na pšenici obvykle nabízí forexoví brokeři.

Další možností jsou investice přímo do akcií potravinářských, nebo zemědělských společností. Jako u každé potravinářské komodity je i cena pšenice závislá na sezónních vlivech. V důsledku neúrody se může cena pšenice zvyšovat.

Pšenice má komoditní zkratku W, obchodní kontrakt tvoří 5000 bušlů a hlavní komoditní burzou je CBOT. Kontraktační měsíce jsou HKNUZ (březen, květen, červenec, září, prosinec). Hodnota bodu je 50 USD, nejmenší cenový pohyb je 1/4 bodu = 12,5 USD.

 

Výhody a nevýhody obchodování pšenice

Jde o sezónní komoditu, kterou ovlivňuje růstový cyklus a sklizeň. Z tohoto sezónního cyklu se dá těžit při investování. Výhodou je stabilní poptávka, protože pšenice je jedna z potravin s nejvyšší spotřebou na světě. Závislost na úrodě není vysoká, protože výpadek v jedné části světa lze nahradit úrodou z jiné oblasti. Nevýhodou jsou státní dotace do výroby obnovitelných zdrojů, protože ty deformují cenu. Pšenice se také používá k výrobě etanolu.



Čti více

Americké akcie v den nástupu nového prezidenta USA mírně posílily

Americké akciové trhy v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa mírně zpevňovaly a během dne ztratily jen malou část počátečních zisků.

O povolení k činnosti v USA požádal další ETF navázaný na kurz digitální měny bitcoin

Na trhu s veřejně obchodovanými bitcon fondy (ETF) může být brzy těsno, o povolení k činnosti již požádal třetí kandidát.

Inaugurace Donalda Trumpa dnes na americkém dolaru nepřinesla výraznější pohyby

Americký dolar zůstal v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa po výrazných pohybech během týdne bez větších změn.

Nejasná zpráva o dalším vývoji amerického dolaru podle forex analytiků BofA Merrill Lynch

Na jedné straně slova prezidenta Donalda Trumpa, na straně druhé výroky předsedkyně FEDu, Janet Yellenové. Forex obchodníci se tento týden museli smířit s rozporuplnými signály ohledně dalšího vývoje amerického dolaru, tvrdí analytici BofA Merrill Lynch.

Ilustrační obrázek

Jak by mohl vesmír vyvolat příští ekonomickou krizi

Článek, zveřejněný tento týden v časopise Space Weather, hovoří o alarmujících skutečnostech. V článku jsou totiž vykresleny celkem čtyři možné scénáře případného dopadu solární bouře na ekonomiku.

Akcie na trzích v USA během inauguračního projevu Donalda Trumpa mírně oslabily

Americké akcie během inauguračního projevu nyní již úřadujícího prezidenta USA, Donalda Trumpa mírně oslabily, index S&P 500 je však stále v pozitivním teritoriu +0,37 %.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.